Observaciones generales
Todos los datos en pesetas han sido convertidos a euros (1 € = 166,386 ptas.).
La OPA se dirige a acciones y derechos de suscripción preferente correspondientes a la ampliación de capital de Tafisa verificada con fecha 21/02/05, cuyo periodo de suscripción finalizará 15 días después del término del plazo de aceptación de la OPA.
La ampliación de capital tiene las siguientes características: se emiten hasta 2.500.815 acciones de 500 ptas. (3,01 €) de valor nominal unitario con una prima de emisión de 500 ptas. (3,01 €) por acción, en la proporción de 2 acciones nuevas por cada 7 acciones antiguas.
La OPA se dirige a un número máximo de valores que permita a SONAE obtener 4.496.818 acciones de TAFISA después de la ampliación de capital señalada, teniendo en cuenta que SONAE ejercitará en la ampliación de capital los derechos de suscripción preferente correspondientes a 2.243.919 acciones que actualmente posee. En consecuencia, el número máximo de valores a adquirir en la OPA es de 805.890 acciones y 2.820.615 derechos de suscripción, equivalente a un máximo de 1.611.780 acciones si las aceptaciones comprenden únicamente acciones o un máximo de 5.641.230 derechos de suscripción, si solamente comprenden derechos.
En el supuesto de que la ampliación quede totalmente suscrita, la titularidad de 4.496.818 acciones supondrá para SONAE alcanzar el 39,06% del capital social de TAFISA y en ningún caso de suscripción incompleta, la participación alcanzada excederá el 46,58% del capital, al ejercitar SONAE los derechos de suscripción (25,64% de la ampliación) correspondientes a su participación actual.
Los porcentajes de acciones afectadas e inmovilizadas incluyen las acciones antiguas y las acciones nuevas procedentes de los derechos de suscripción y se han calculado sobre 9.653.022 acciones que integrarían el capital mínimo post-ampliación si únicamente acudiera a la misma el autor de la oferta con su participación actual.
La autocartera de TAFISA (2,87% del capital actual) también ha sido inmovilizada.
Si el número de valores comprendidos en las aceptaciones de la OPA excede del máximo señalado, se producirá su adjudicación mediante prorrateo, aplicando las reglas separadamente a acciones y derechos de suscripción.