ENDESA, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 20/03/2018

    • 21/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • En cumplimiento de lo establecido en el apartado II.10.4 del folleto ì informativo de la OPV de Endesa, Sepi comunica la siguiente ì información adicional: 1. De acuerdo a lo previsto en el apartado II.10.2.1.b (ii) del ì folleto informativo, el precio de venta por acción en el subtramo ì minorista general (Precio de venta minorista general) ha quedado ì fijado en 2.583 ptas. Dicha cifra es el resultado de aplicar el 4% de ì descuento, redondeado por defecto, al precio de referencia de mercado ì (2.691 ptas.), al ser el mismo inferior, tanto al precio máximo ì determinado el día 13/10/97 (3.063 ptas.) como al precio de venta ì institucional al que se hace referencia en el punto 3 siguiente. 2. De acuerdo a lo previsto en el apartado II.10.2.2.e del folleto ì informativo, el precio de venta por acción en el subtramo minorista de ì empleados (precio de venta minorista empleados) ha sido fijado en ì 2.421 ptas., resultado de aplicar el 10% de descuento, redondeado por ì defecto, al precio de referencia de mercado. 3. De acuerdo con lo previsto en el apartado II.10.3.2 del folleto ì informativo, el precio de venta por acción en los tramos ì institucionales de la oferta (Precio de venta institucional) ha sido ì fijado, por acuerdo entre Sepi y las entidades coordinadoras globales, ì en un importe de 2.685 ptas. 4. El número de acciones definitivamente asignados a cada uno de los ì tramos en que se distribuye la oferta es el siguiente: A- Tramo minorista 175.503.779 acciones A.1- Subtramo minorista general 168.653.083 acciones A.2- Subtramo minorista empleados 6.850.696 acciones B- Tramo institucional español 24.601.795 acciones C- Tramo americano 19.864.804 acciones D- Tramo británico 13.905.363 acciones E- Tramo Asia-Pacífico 6.265.054 acciones F- Tramo Resto del Mundo 19.864.804 acciones Queda pendiente la posibilidad de que las entidades aseguradoras de ì los tramos institucionales ejerciten la opción de compra ("green ì shoe") que Sepi les ha concedido sobre un máximo de 26.000.560 ì acciones adicionales. 5. Una vez realizado el prorrateo previsto para el subtramo minorista ì general en el apartado II.12.4 del folleto informativo, se han ì obtenido los siguientes resultados: - Acciones asignadas al subtramo minorista general : 168.653.083 - Asignación mínima inicial a todos los mandatos y solicitudes de compra (número de acciones) : 50 ì - Acciones sobrantes para la realización del prorrateo : 99.857.578 - Porcentaje aplicado al volumen no satisfecho de los mandatos de ì compra : 8,402 - Acciones sobrantes tras la adjudicación proporcional adjudicadas de una en una por orden de mayor a menor cuantía de la petición (hasta 602 títulos) : 522.623 - Letra del sorteo celebrado para la distribución de las acciones sobrantes entre las peticiones de 602 títulos (28.606 acciones) : "Z"
    • Número de registro: 10337
    • 21/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Modificaciones de emisiones y cambios de cupón
    • Endesa comunica que, de acuerdo con las características de la 16ª ì emisión de Obligaciones Simples de Endesa de Septiembre/86, el tipo de ì interés aplicable al cupón nº 23, con vencimiento el 18/3/98, es el ì 4,955%.
    • Número de registro: 2595
    • 20/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • Sepi comunica la ampliación en 34.750.200 acciones del tramo minorista ì de la OPV de Endesa, reduciendo el tramo de empleados en 8.749.640 ì acciones y los tramos institucionales en 26.000.560 acciones, cantidad ì equivalente al Green Shoe. El tramo minorista ampliado queda así en ì 168.653.083 acciones, lo que representa aproximadamente el 65% de la ì cantidad global de títulos ofertada al público. Este tramo minorista ì ha recibido un total de 1.613.283 peticiones de compra, por un importe ì conjunto de 4,23 Billones Ptas., lo que equivale a una sobresuscrip- ì ción de 9,82 veces el tamaño inicial del tramo. El lunes, día 20, Sepi fijará, al cierre del mercado de Nueva York, ì los precios minorista e institucional que se comunicarán ì inmediatamente. Asimismo, el lunes se dispondrá de los datos ì definitivos del prorrateo minorista y de la demanda final de los ì tramos institucionales, que también han sido sobresuscritos entre 1,5 ì y 3,5 veces a fecha 18/10/97.
    • Número de registro: 10332
    • 16/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • En relación con la anterior comunicación registrada en esta CNMV con ì núm. registro oficial 10.276, referida a la entrada en el accionariado ì de Endesa de los antiguos accionistas de las sociedades conocidas como ì Chispas controladoras del holding chileno Enersis, Endesa confirma que ì la 2ª entrega de acciones en un número aproximado de 49.454.277 ì acciones, tendrá lugar a más tardar el próximo 15/12/97.
    • Número de registro: 10288
      • Relacionado con 10276 del 15/10/1997 (00:00)
    • 16/10/1997
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    • ENDESA, S.A.
    • Acuerdos estratégicos con terceros
    • La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha recabado de la ì Superintendencia de Valores y Seguros de Chile la comunicación de un ì Hecho Esencial remitido a la misma por Enersis que, por su relevancia ì para el mercado español, estima oportuno hacer público, incorporándolo ì al Registro de Hechos Relevantes de la CNMV. ì
    • Número de registro: 10286
      • Relacionado con 10245 del 09/10/1997 (00:00)
    • 16/10/1997
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    • ENDESA, S.A.
    • Acuerdos estratégicos con terceros
    • Como continuación al comunicado facilitado a la CNMV con núm. de ì registro de entrada 38.003 sobre la renegociación de determinados ì aspectos de la alianza establecida con Enersis para nuevas ì inversiones, Endesa efectúa las siguientes manifestaciones ì complementarias: 1. La renegociación solicitada por el directorio de Enersis se refiere ì exclusivamente a uno sólo de los acuerdos y contratos que se ì establecieron en la operación y, en concreto, al que con la ì denominación de "alianza estratégica" regula futuras inversiones ì conjuntas de expansión en Latinoamérica. 2. Consecuentemente, la renegociación no afecta al precio de la ì operación ni al control de Enersis alcanzado por Endesa.
    • Número de registro: 10285
      • Relacionado con 10245 del 09/10/1997 (00:00)
    • 16/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Acuerdos estratégicos con terceros
    • En relación con los acuerdos del directorio de Enersis, S.A., en ì sesión celebrada el día 14/10/97, que han sido conocidos por el ì público, Endesa considera adecuado formular las siguientes ì precisiones: 1. Endesa valora muy positivamente que el directorio de Enersis haya ì ratificado la conveniencia de mantener una alianza estratégica con ì ella. 2. Endesa considera que la alianza estratégica firmada el día 2/8/97 ì constituye un acuerdo válidamente establecido. No obstante, desea hacer público que ha comunicado al directorio de ì Enersis su disposición a revisar determinados aspectos de dicho ì acuerdo, en el deseo de mantener las mejores relaciones con el resto ì de los accionistas de Enersis, en particular con los fondos de ì pensiones. 3. La renegociación citada no afecta a la posición de Endesa como ì "accionista controlador" de Enersis a través de las sociedades de ì inversión que poseen el 29,04% del capital de dicha compañía, ni a los ì objetivos estratégicos previstos por Endesa.
    • Número de registro: 10284
      • Relacionado con 10245 del 09/10/1997 (00:00)
    • 15/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • De conformidad con lo previsto en el apartado II.10.4 del Folleto ì Informativo de la OPV de acciones de Endesa, S.A., formulada por la ì SEPI y como información adicional a dicho folleto se comunica: 1º PRECIO MAXIMO DE VENTA El precio máximo de venta por acción en el Tramo Minorista de la ì Oferta se ha fijado en 3.063 ptas. 2º IMPORTE DE LOS MANDATOS RECIBIDOS Y ESTIMACION DEL RESULTADO DEL ì EVENTUAL PRORRATEO EN EL SUBTRAMO MINORISTA GENERAL. En base a la estimación provisional de la demanda acumulada al día ì 10/10/97 a las 14:00 horas (a falta de dos días hábiles para la ì conclusión del período de formulación de mandatos) y aplicando el ì procedimiento de prorrateo previsto en el Folleto Informativo la ì asignación de acciones a cada mandato en el Subtramo Minorista General ì para los importes referidos sería la siguiente: Importe Mandato Nº Acciones --------------- ----------- 100.000 33 1.000.000 67 10.000.000 243 Se hace la aclaración de que los datos expuestos anteriormente se ì basan en cifras provisionales de la demanda de acciones en el Subtramo ì Minorista General al 10/10/97 y, por tanto, es una simple indicación ì de cual podría ser la adjudicación final de acciones a las peticiones ì si la demanda u oferta de acciones no variaran, motivo por el que no ì tien porqué coincidir con el resultado que surja de la aplicación del ì procedimiento de prorrateo previsto en el Folleto Informativo a ì realizar no más tarde de las 24:00 horas del día 20/10/97.
    • Número de registro: 10278
    • 15/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Acuerdos estratégicos con terceros
    • ENDESA, a solicitud de la CNMV de información relativa a las ì condiciones en que se ha pactado un compromiso de permanencia en el ì accionariado de Endesa con los antiguos accionistas de las sociedades ì conocidas como Chispas controladoras del holding chileno Enersis, ì remite la siguiente información: En relación con este particular deben distinguirse dos transacciones ì que tienen por objeto la entrega de acciones de Endesa: 1. Una primera entrega de un número de aproximadamente 2.546.842 ì acciones, que tendrá lugar el próximo día 17, en concepto de pago ì parcial en especie de contraprestación por la adquisición por Endesa ì del 51% de las acciones de la serie B de las Chispas. El número exacto ì de acciones se conocerá el mismo día 17, al estar condicionado al tipo ì de cambio de la divisa dólar del día anterior. 2. Una segunda entrega de un número de aproximadamente 49.454.277 ì acciones, en concepto de venta a los antiguos accionistas de la Serie ì A de las Chispas, y efectuada a través de la sociedad Euroluz ì International Limited, en la que se han agrupado los mismos. La suma de ambos números de acciones en ningún caso será superior a ì 52.001.120 acciones, es decir, el 5% del capital social de endesa. LA entrega de ambos grupos de acciones queda vinculada a un compromiso ì por parte de los receptores de no enajenar las acciones recibidas ì durante un plazo de 5 años, en el primer caso, y un año, en el ì segundo. Dicho compromiso, que fue acordado en virtud de los contratos ì celebrados el día 2 de agosto de 1997 y de los cuales esa Comisión ya ì ha tomado conocimiento, se formalizará en documento público ì estableciéndose los mecanismos pertinentes para que Endesa pueda ì supervisar su cumplimiento. Asimismo, Endesa remite copia en inglés de la documentación presentada ì el 17 de septiembre pasado ante la Securities and Exchange Commission ì en los Estados Unidos de América. (NOTA CNMV: se ha solicitado a Endesa copia de la documentación ì presentada a la SEC traducida al español. En el momento en que la ì misma sea remitida se pondrá a disposición del público en la CNMV y ì comunicado como hecho relevante)
    • Número de registro: 10276
      • Relacionado con 10288 del 16/10/1997 (00:00)
    • 14/10/1997
    • 00:00
    • ENDESA, S.A.
    • Operaciones y garantías sobre activos
    • ENDESA comunica que los representantes de Endesa Gas, SA, sociedad de ì reciente constitución perteneciente al Grupo Endesa, han suscrito un ì contrato de adquisición de acciones por el que Endesa Gas pasa a ser ì accionista, al 49%, de la sociedad portuguesa NQF GAS, SGPS, S.A. ì holding que cuenta con participaciones del 25,348% y del 19,826% en ì las compañías Portgás Sociedade de Producao e Distribuicao de Gas, ì S.A. (PORTGAS), y en Setgas Sociedade de Producao y Distribuicao de ì Gas, S.A. (SETGAS). El Grupo Nelson Quintas e Filhos (NQF) es un grupo empresarial ì portugues originariamente de fabricación y comercialización de cables ì electricos para energía, telecomunicaciones y automóviles. Actualmente ì se ha transformado en un holding industrial con participaciones en los ì sectores de distribución de gas natural, inmobiliario, seguros y ì fabricación de plásticos. PORTGAS y SETGAS son sociedades concesionarias, respectivamente, de la ì red de distribución regional de gas natural del Norte y de la red de ì distribución regional del Sur. PORTGAS cuenta con unos activos de ì 6.616 millones de escudos y SETGAS de 6.223 millones de escudos. Esta toma de participación en NQF Gas, importante accionista en ì PORTGAS y SETGAS constituye la primera operación de expànsión de ì Endesa Gas, sociedad recientemente constituida para racionalizar el ì área de negocios del gas dentro del Grupo Endesa, agrupando, además de ì las participaciones anteriormente descritas, las participaciones de ì distribución de gas de ERZ, GESA, UNELCO y C.S.E., con excepción de ì Gas Aragón, S.A. y Gesa Gas, S.A.
    • Número de registro: 10270
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