Observaciones generales
La OPA se dirige a acciones y derechos de suscripción preferente correspondientes a la ampliación de capital de Tafisa verificada con fecha 11/05/99, cuyo período de suscripción finalizará siempre 10 días después del término del plazo de aceptación de la OPA.
La ampliación de capital tiene las siguientes características: se emiten hasta 8.110.772 acciones de 3 euros de valor nominal cada una con una prima de emisión de 10,22 euros por acción, en la proporción de 4 acciones nuevas por cada 11 acciones antiguas.
Los porcentajes de acciones afectadas e inmovilizadas incluyen las acciones antiguas y las acciones nuevas procedentes de los derechos de suscripción, y se han calculado sobre 30.921.594 acciones que integrarían el capital teórico máximo post-ampliación.
La OPA se dirige a un número máximo de valores que permita a SONAE obtener 26.330.134 acciones de TAFISA después de la ampliación de capital señalada, teniendo en cuenta que SONAE ejercitará en la ampliación de capital los derechos de suscripción preferente correspondientes a 15.126.781 acciones que actualmente posee. En consecuencia, el número máximo de valores a adquirir en la OPA es de 3.092.582 acciones y 7.177.842 derechos de suscripción, equivalente a un máximo de 5.702.706 acciones. En el supuesto de que la ampliación quede totalmente suscrita, la titularidad de 26.330.134 acciones supondrá para SONAE alcanzar el 85,15% del capital social de TAFISA.
La autocartera de TAFISA (2,22% del capital actual) ha sido inmovilizada.
Si el número de acciones comprendidas en las aceptaciones de la OPA excede del máximo señalado, se producirá su adjudicación mediante prorrateo. Si la OPA resulta aceptada por un número de derechos inferior a 7.177.842, la diferencia hasta ese montante, dividida por 2,75 incrementará la cifra máxima de acciones ex-derecho. En cuanto a los derechos de suscripción, no procederá prorrateo en ningún caso, ya que el número de estos comprendido en la OPA junto con los que pertenecen a SONAE (15.126.781) por su participación accionarial actual, completan el 100% de la ampliación.