oLas entidades financiadoras del Dinero Nuevo y con respecto a 5 millones de euros, han obtenido un instrumento convertible por el que tiene derecho a conversión por importe equivalente al 20% del capital social de Atelco Soluciones, S.A.
oPor el importe restante, se ha realizado una quita del 100% (salvo por el impacto que tiene la recepción de los instrumentos convertibles, indicada más adelante).
oAquellos acreedores que han realizado dicha quita recibirán varios instrumentos convertibles que les darán derecho a recibir capital de Atelco Soluciones, S.A. en los siguientes términos y condiciones:
▪En caso de que se verifique una media EBITDA en Atelco Soluciones, S.A. de 2026 y 2027 entre 14.000 y 15.000 miles de euros, se podrá optar a la capitalización por un 5% del capital de Atelco Soluciones, S.A.; o
▪En caso de que se verifique una media EBITDA en Atelco Soluciones, S.A. de 2026 y 2027 superior a 15.000 miles de euros, se podrá optar a la capitalización por un 10% del capital de Atelco Soluciones, S.A.
▪En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago bajo los contratos de financiación (Deuda financiera sostenible) se podrá optar a la capitalización de un 51% del capital de Atelco Soluciones, S.A. En relación con este punto, a la fecha de la pérdida de control sobre el perímetro de telecomunicaciones (3 de octubre de 2023 - véase apartado “reorganización societaria”), no se habían producido incumplimientos en las obligaciones de pago.
•El importe de 747 miles de euros correspondiente a la Deuda Comercial Afectada titularidad de Telefónica, S.A. se ha reestructurado como sigue:
oImporte: Se ha realizado una quita del 20% sobre el importe principal adeudado;
oAmortización: carencia hasta el 31 de agosto de 2024 y amortización mensual lineal durante los siguientes veinticuatro meses.
oTipo de interés: 0%.
•El importe de 2.810 miles de euros correspondiente a la Deuda Comercial Afectada titularidad de otros acreedores comerciales se ha reestructurado como sigue:
oSe ha realizado una quita del 20% sobre el importe principal adeudado;
oAmortización: amortización mensual lineal durante los siguientes doce meses empezando el 30 de septiembre de 2023.
oTipo de interés: 0%.
•El importe de 4.810 miles de euros correspondiente a la Financiación Interina otorgada por Telefónica mediante anticipos comerciales se ha reestructurado como sigue:
o Amortización: 31 de diciembre de 2023: 0%, 31 de diciembre de 2024: 14.5%, 31 de diciembre de 2025: 20.5%, 31 de diciembre de 2026: 25%, 31 de diciembre de 2027: 25%, 31 de diciembre de 2028: 15%;
oTipo de interés: 0%.
•El importe de 10.000 miles de euros correspondiente a la Financiación Interina otorgada por Telefónica derivada del anticipo de facturas con cargo a servicios no prestados mediante financiación revolving se ha reestructurado como sigue:
o Amortización: a vencimiento el 31 de octubre de 2029.
o Tipo de interés: 0%.
•El importe de 16.000 miles de euros correspondiente a la Financiación Interina otorgada por Excelsior Times S.L.U. por importe de 6.000 miles de euros, y Electrónica Coner, S.L. por importe de 10.000 miles de euros se capitalizará en Atelco Soluciones, S.A. en los términos y condiciones expuestos más adelante en el apartado "reorganización societaria”.
•El importe de 42.153 miles de euros correspondiente a Intereses y Recargos y a la Deuda Intragrupo se ha reestructurado mediante una quita del 100%. A este respecto, el registro de la quita de la deuda intragrupo no ha tenido ningún impacto en los estados financieros consolidados.
•El importe de 3.213 miles de euros correspondiente a la Deuda Pública se ha reestructurado mediante su calendarización en doce cuotas mensuales pagaderas desde abril de 2023, y permanecerá en Grupo Ezentis, S.A.
•Asimismo, en el marco del Plan de Reestructuración, se ha otorgado dinero nuevo por importe de 5.000 miles de euros por parte de Banco Santander, EBN Banco de Negocios, S.A. y MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT LUXCO S.À R.L. con los siguientes términos y condiciones (el “Dinero Nuevo”):
oAmortización: 31 de diciembre de 2023: 0%, 31 de diciembre de 2024: 14.5%, 31 de diciembre de 2025: 20.5%, 31 de diciembre de 2026: 25%, 31 de diciembre de 2027: 25%, 31 de diciembre de 2028: 15%;