AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2023-07-01 2023-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2024-01-01 2024-06-30 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2023-01-01 2023-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2024-04-01 2024-06-30 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2024-01-01 2024-03-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2023-10-01 2023-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2023-07-01 2023-09-30 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2022-01-01 2022-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2021-01-01 2021-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2019-01-01 2019-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2021-01-01 2023-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2019-01-01 2023-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2024-06-30 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2023-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2022-12-31 AZVALOR MANAGERS FI 1.0.0 2021-12-31 iso4217:EUR xbrli:pure AZVALOR MANAGERS FI 5315 02 02 2024 EUR A+ (FITCH) false PASEO DE LA CASTELLANA, 110 3º - 28046 MADRID (MADRID) EM sac@azvalor.com www.azvalor.com 05 PASEO DE LA CASTELLANA, 110 3º - 28046 MADRID (MADRID) EM sac@azvalor.com 2018-11-08 08 09 5, en una escala del 1 al 7 El fondo tiene 6 subgestoras: Donald Smith and Co, Moerus, Goehring and Rozencwajg, Southernsun, 3G Capital Management y FountainCapResearch and Investment (Hong Kong).Se busca encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestorescumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficazy transparente, asignándose a cada subgestora un 0-40% de la cartera, a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de lascarteras para evitar, p. ej. concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora será del 40% de la exposición totalen cada momento.Más del 75% de la exposición total se invierte en renta variable de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamenteen la liquidez del fondo, principalmente internacional, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), seleccionando valoresinfravalorados con perspectivas de revalorización. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Exposición a riesgo divisa:0-100%.El resto de exposición total se invierte en renta fija principalmente pública, pero también privada (incluyendo instrumentos de mercadomonetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados zona Euro, en emisiones con rating mínimo igual al R. España. Duraciónmedia de cartera renta fija: menos de 18 meses. Directamente no se usan derivados, sí a través de IIC (máximo 10%).Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, losOrganismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión envalores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivadoscon la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. 01 0.47 0.43 0.47 1.18 2.18 3.11 2.18 2.61 EUR 618259.32 554899.18 1378 1175 0.00 0.00 false 5.000,00 Euros 100101418 84128660 52900409 40282553 161.9085 151.6107 131.2237 130.5204 1.12 1.12 1.12 1.12 01 0.02 0.02 01 1.26 -1.83 2024-04-30 1.56 2024-04-26 01 10.76 14.29 0.41 1.15 0.57 0.57 0.58 0.59 2.31 2.31 2.32 2.37 true GraficaVL.png png 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true La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 01 de Marzo de 2024 96013807 80920499 0 993497 95983721 79897646 30086 29356 0 0 4185147 3099108 -97536 109053 100101418 84128660 84128660.20 64221541.76 84128660.20 10.98 19.24 10.98 -28.13 0 0 0 0 6.45 8.10 6.45 0.12 7.73 9.45 7.73 2.88 0.28 0.25 0.28 42.25 1.07 0.87 1.07 53.71 0 0.02 0 -100.47 6.40 8.20 6.40 -1.81 0 0 0 0 0 0 0 69.92 0 0 0 0 -0.02 0.11 -0.02 -122.32 0 0 0 0 -1.29 -1.35 -1.29 19.39 -1.12 -1.13 -1.12 24.31 -0.02 -0.02 -0.02 24.24 0 -0.01 0 -64.21 0 0 0 -1.11 -0.15 -0.19 -0.15 -4.15 0.01 0 0.01 53.95 0.01 0 0.01 53.95 0 0 0 0 0 0 0 0 100101417.73 84128660.20 100101417.73 ES0L02403084 Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,632|2024-03-08 EUR 0.00 0.00 993497.00 1.18 0.00 0.00 993497.00 1.18 0.00 0.00 993497.00 1.18 0.00 0.00 993497.00 1.18 0.00 0.00 993497.00 1.18 DE000BU0E022 Letras|GERMAN TREASURY BILL|3,710|2024-02-21 EUR 0.00 0.00 3469828.00 4.12 DE000BU0E022 Letras|GERMAN TREASURY BILL|3,580|2024-02-21 EUR 0.00 0.00 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false false false false false false false false false true 01/03/2024 La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de AZVALOR MANAGERS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5315) con: FOUNTAINCAP RESEARCH & INVESTMENT (HONG KONG) CO., LIMITED false false false false false true false false F. Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a compraventa de Divisas, que realiza la Gestora con el Depositario. 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Tras la caída generalizada de los mercados en el año 2022, el 2023 supuso una vuelta a la senda de resultados positivos. Siguiendo esta línea en 2024, los principales índices de renta variable han mantenido su avance positivo a lo largo del primer semestre del año. Así es que, el MSCI World TR (en euros) y el S&P 500 TR (en euros) han subido un 15,2% y un 19% respectivamente en este periodo. La economía mundial, por su parte, sigue mostrándose robusta, con previsiones de crecimiento por encima del 3% para el cierre de este año. Entrando más en detalle, debemos pararnos a remarcar un hecho que no ocurre todos los años, especialmente en índices compuestos por cientos de compañías. Así es que, centrándonos en el S&P 500 (representativo de las 500 compañías más grandes de EEUU), apenas 5 compañías, de entre las ya conocidas "Magníficas 7", han generado algo más del 60% de los resultados del índice en esta primera mitad de año. De esas 5 compañías, hay que hacer especial mención de Nvidia, ya que solo ella ha obtenido más de la mitad de ese 60%. Por si esto fuera poco, esta compañía llegó a alcanzar los 3,3 billones de dólares americanos de capitalización bursátil en el mes de junio, lo cual, a efectos comparativos, es superior al valor de todas las compañías de las bolsas alemana, francesa e inglesa. Con todo ello en mente, el índice S&P 500 está viviendo la mayor concentración en unos pocos valores de su historia, de hecho, el TOP 3 (las conocidas por todos: Microsoft, Nvidia y Apple) superan el 20% de capitalización del conjunto del índice. Si bien todo ello no quiere decir nada sobre el momento del mercado, ni sobre su futuro a corto plazo, sí se debe remarcar que, históricamente, concentraciones tan elevadas en índices han visto su final en correcciones de los mismos, y en sanas reasignaciones de pesos entre el conjunto de compañías. Como gestores de fondos, este tipo de eventos han de ser analizados con una perspectiva histórica basada en la experiencia. Así es que, adquirir negocios a buenos precios, la fórmula creada hace ya cerca de un siglo por Ben Graham (padre intelectual de la inversión en valor), ha sido una excelente brújula a la hora de navegar los mercados, así como una incluso mejor fuente de generación de resultados a largo plazo, que, en el caso del proceso de inversión de Azvalor, ya se extiende por más de dos décadas. Como ejemplos más cercanos en el tiempo, esta filosofía y proceso de inversión nos han permitido gestionar correctamente momentos difíciles de mercado como el referéndum del Brexit en el año 2016, la mayor pandemia de nuestras vidas en el año 2020, o la vuelta de la inflación (llegando a tocar doble dígito (11%) en economías desarrolladas como la inglesa) y la subsiguiente subida de tipos más rápida de la historia para el BCE o, igualmente, una de las más rápidas para su homónimo americano, la Fed. Con todo, la inversión en renta variable, y especialmente la gestión activa en un entorno de concentración de resultados en tan pocas compañías como el actual, mediante un proceso de inversión probado, demostrado y mejorado a lo largo de los años, sigue planteándose como una de las recetas ganadoras para todo inversor que quiera proteger su patrimonio, batir la inflación y generar retornos a largo plazo. Por último, en nuestras cartas periódicas (https://www.azvalor.com/anuncios-y-comunicados/cartas-inversores/) el inversor podrá encontrar mayor detalle sobre la evolución de nuestros fondos y estrategias de inversión. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. El objetivo del fondo es encontrar las mejores oportunidades de inversión en acciones a nivel global, a través de la delegación de la gestión en Managers especializados. La selección de estos Managers externos la realiza el equipo de inversiones de Azvalor Asset Management, aplicando un exhaustivo análisis cualitativo y buscando aquellos que cumplan con unos estrictos requisitos. Tras el reciente cambio de folleto en el fondo, hecho efectivo tras la aprobación de la CNMV el 1 de marzo de 2024, los Managers del fondo son: Donald Smith & Co, 3G Capital, Moerus Capital Mgmt., Goehring & Rozencwajg, SouthernSun Asset Management y FountainCap Research & Investment . Mantenemos una alta convicción sobre todos los Managers del fondo. c) Índice de referencia. El fondo no se gestiona en referencia a ningún índice (el fondo es activo). Sigue un proceso de inversión completamente desligado de índices, luego el inversor debe esperar desviaciones significativas de rentabilidad frente los índices generales del mercado, sobre todo a corto y medio plazo, como hemos visto desde su lanzamiento. El active share del fondo frente a un índice de bolsa global como es el MSCI AC World Index es de alrededor del 98% a cierre de diciembre, es decir el solapamiento de la cartera del fondo frente a la cartera de dicho índice es cercano a cero. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El fondo Azvalor Managers FI se lanzó el 8 de noviembre del año 2018, y a 30 de junio de 2024 cuenta con un patrimonio de 100.101.418euros y con 1.378 partícipes. El valor liquidativo a dicha fecha es de 161,9 euros. La rentabilidad durante el semestre ha sido del 6,8%, mientras que la rentabilidad del índice MSCI AC World Index NR fue del 14,7%. El rendimiento del fondo desde su lanzamiento a finales de 2018 hasta cierre de semestre es de un +61,9%. Al ser un fondo de renta variable, los inversores deben esperar vaivenes en el valor liquidativo del fondo a corto y medio plazo, manteniendo una visión de inversión a largo plazo, de al menos 7 años. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 1,15%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La sociedad gestora gestiona 6 estrategias: Azvalor Internacional, Azvalor Iberia, Azvalor Value Selection Sicav, Azvalor Managers, Azvalor Blue Chips y Azvalor Capital. Azvalor Internacional invierte en renta variable internacional habiendo obtenido una rentabilidad semestral del 1,4%, Azvalor Iberia invierte en renta variable española y portuguesa habiendo obtenido una rentabilidad semestral del 2,4%, Azvalor Value Selection Sicav es una sicav que invierte en renta variable global habiendo obtenido una rentabilidad semestral del -3,4%, Azvalor Managers invierte en renta variable global habiendo obtenido una rentabilidad en el periodo del 6,8%, Azvalor Blue Chips invierte en renta variable global con un sesgo hacia compañías de capitalización bursátil superior a €3.000 millones habiendo obtenido una rentabilidad semestral del -1,2% y Azvalor Capital es un fondo con una exposición a renta fija del 90% y un 10% a renta variable habiendo obtenido una rentabilidad del -2,8% a cierre de semestre. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Entre las principales posiciones a cierre del periodo destacan Aercap,Civitas resources y Tutor Perini. Entre las principales contribuidoras a la rentabilidad del fondo están Global Ship Lease y Hudbay Minerals, mientras que entre las posiciones que más drenaron rentabilidad al fondo están Pao Acucar, Allegiant Travel y Victoria Gold. Durante el semestre, entre las compañías que hemos incorporado están RIJ Lodging Trust, Alamos Gold y Petrochina, entre otras y han salido de la cartera compañías como Spectrum Brands Holding, Pioneer Natural Resources y Tidewater entre otras. Entre las compañías en las que se ha aumentado exposición están Allegiant Travel, Seadrill Limited y Cool entre otras, y entre las que se ha reducido Endeavour Mining, Arcos Dorados Holding y Sprott Physical Uranium Trust, principalmente. La exposición por divisa es de un 23,2% al euro (incluida la liquidez) y de un 80,8% a divisas no-euro, donde el dólar americano supone un 52% y el dólar canadiense un 9,7%. Por regiones, las exposiciones más significativas son Estados Unidos (49,2%), Alemania (13,9%), Canadá (11,1%), Hong Kong (6,3%) y Gran Bretaña (4,7%). Los sectores con más presencia en la cartera son: materiales básicos (18,8%), energía (17,3%), financieras (11,8%) e industriales (10,8%). Azvalor Managers FI no es un fondo de fondos, es un fondo de Managers en el cual cada uno de los gestores compra y vende una serie de compañías para la cartera. La idea del fondo es contar con un número reducido de Managers, que a su vez invierten en un número limitado de compañías, de forma que evitemos una diversificación excesiva, y a 30 de junio de 2024 el fondo contaba en total con 226 títulos en cartera. Por último, nos parece importante recalcar que todos los Managers que forman parte del fondo invierten su patrimonio personal en las estrategias que gestionan y, además, los socios fundadores y gestores de Azvalor invierten a título personal en Azvalor Managers FI. Nuestro compromiso con Azvalor Managers se refleja en que el equipo de Azvalor y sus familiares somos, en conjunto, un inversor ancla del fondo, con una parte significativa de los activos. De esta forma, pensamos que todos los intereses están alineados con los inversores del fondo. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. N/A d) Otra información sobre inversiones. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,18% en el periodo. No hay activos que se encuentren en circunstancias excepcionales (concurso, suspensión, litigio). 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. Azvalor Managers FI invierte en renta variable de diferentes partes del mundo, por lo que conlleva el riesgo de mercado y de divisas propio de una inversión de este tipo. El fondo trata de mitigar el riesgo a través de la inversión en compañías que estén cotizando a precios bajos respecto a la valoración justa estimada por los Managers, con el objetivo de contar con un margen de seguridad en sus inversiones. En nuestra opinión el riesgo es la posibilidad de una pérdida permanente de capital, y en este sentido los Managers buscan un conocimiento profundo sobre cada una de las compañías en cartera, tratando de evaluar los riesgos presentes de forma cualitativa y holística. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. Nuestra política de ejercicio de derechos de voto es que siempre delegamos el mismo, salvo que alguna situación especial requiera lo contrario. La Sociedad en el primer semestre de 2024 se ha ejercido el voto en las siguientes Juntas Generales de Accionistas: GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LTD, WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD, CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED, BYD COMPANY LTD, MIDEA GROUP CO LTD, INGEVITY CORPORATION, SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD, SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CORPORATION L, S.F. HOLDING CO LTD, ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD, FOXTONS GROUP PLC, YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD, ARCH RESOURCES, INC., CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD, ANTA SPORTS PRODUCTS LTD, BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED, TENCENT HOLDINGS LTD, GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD, NEW GOLD INC., WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI, NOV INC., ZIJIN MINING GROUP CO LTD, SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD, SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD, SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD, NONGFU SPRING CO., LTD., POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED, CINEPLEX INC., YUM CHINA HOLDINGS INC, AIA GROUP LTD, JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD, SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD, KWEICHOW MOUTAI CO LTD, ENDEAVOUR MINING PLC, TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD., PETROCHINA CO LTD, SAMSONITE INTERNATIONAL S.A, SIEYUAN ELECTRIC CO LTD, CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD, y NETEASE INC, 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis en el primer semestre de 2024 asciende a 13.877,44 euros, prestado por varios proveedores, dicho servicio se refiere en todo caso a valores incluidos dentro del ámbito de inversión de las IIC bajo gestión y su contribución en el proceso de toma de decisiones de inversión es valorada muy positivamente por el Departamento de Inversiones de la sociedad gestora. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. El objetivo de inversión es obtener una revalorización significativa del capital, estando así destinado para inversores con un horizonte temporal de largo plazo, como mínimo de 7 años. La filosofía de gestión del vehículo y de los Managers subyacentes conlleva que no tengamos ninguna visión macroeconómica, ya que entendemos que nadie ha conseguido predecirla consistentemente a lo largo del tiempo, por ello la gestión está realizada exclusivamente con criterio de análisis de empresas y negocios. Cabe resaltar que el vehículo no es adecuado para todo aquel inversor que considere que el análisis macroeconómico es relevante en la toma de decisiones de inversión, o que tenga un horizonte temporal de inversión a corto o medio plazo. Durante el período el fondo ha sobrepasado la cifra de 100 millones de euros bajo gestión, y cuenta con más de 1.300 inversores, a los que agradecemos enormemente su confianza. Azvalor Managers es un fondo que combina las mejores ideas de inversión de seis gestoras independientes, ofreciendo por tanto una diversificación en diferentes regiones y sectores, con la ventaja de que cada inversión ha sido seleccionada tras un exhaustivo proceso de análisis, al tener cada uno de los gestores carteras concentradas con posiciones de alta convicción. Nuestros Managers llevan décadas invirtiendo con el mismo estilo y proceso de inversión, y han atravesado todo tipo de tormentas en los mercados financieros de forma exitosa, generando rentabilidades a largo plazo de doble dígito y batiendo de forma holgada al mercado. Con el cambio de folleto aprobado por la CNMV el 1 de marzo de 2024, se incluye a la firma FountainCap Research & Investment como una de las Subgestoras en las que está delegada la gestión de este fondo, junto con las ya existentes Donald Smith & Co, Moerus Capital Management, Goehring & Rozencwajg Associates, 3G Capital y Southernsun Asset Management. FountainCap Research & Investment es una firma fundada en Hong Kong en 2014, propiedad de sus empleados y que está liderada por su fundador y director de inversiones Xiaofang Ding. Xiaofang cuenta con 30 años de experiencia en inversiones en reconocidas firmas como Manning & Napier, Jardine Fleming y Capital Group. Además, trabajó en el China State Planning Commission, el principal órgano de planificación económica en China. Xiaofang, junto con su equipo de gestión, invierte en alrededor de 35-40 compañías en China (incluyendo Hong-Kong), a través de un proceso de análisis basado en el conocimiento exhaustivo de cada compañía invertida y una detallada evaluación del riesgo de cada una, incluyendo el análisis de riesgos políticos, económicos y regulatorios. Tras analizar decenas de gestoras locales en China, creemos que esta incorporación será muy positiva para el fondo en los próximos años. A nivel agregado, la cartera cotiza actualmente a una valoración de alrededor de nueve veces beneficios y una vez valor en libros, lo que supone más de un 50% de descuento frente al mercado global de acciones. Además, la cartera tiene compañías de calidad, con buenos negocios y una gran solidez financiera, y un buen número de ellas están inmersas en proceso de recompra de acciones propias y aumento del dividendo a accionistas. En este sentido, el fondo ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 2%. Pensamos que todos estos factores ofrecen un alto margen de seguridad al fondo y un atractivo potencial de rentabilidad para los próximos años. Además, se trata de una cartera muy diferente al mercado, con prácticamente el 100% de la misma invertida en nombres que no están en los índices principales, proporcionando por tanto una buena diversificación respecto a otras inversiones y otros fondos de Azvalor. Alrededor de un 67% de la cartera está invertido en compañías pequeñas a cierre de semestre. En los últimos años hemos recibido hasta 23 ofertas de compra (OPAs) por compañías en cartera, con una revalorización media en estas del +80%, desde el coste medio del fondo. Esta tendencia ha continuado durante el primer semestre de 2024, con hasta cinco compañías en cartera que han tenido ofertas de compra: Champion X (sector de tecnología para yacimientos petrolíferos), Greatview Aseptic Packaging (empaquetamiento aséptico), Reunión Gold (minería de oro), John Wood (consultoría e ingeniería) y Diamond Offshore Drilling (perforación petrolífera). Creemos que es altamente probable que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en los próximos años, dada la infravaloración y calidad de nuestras compañías. No aplicable. No aplicable. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 66204802 1433 2.41 1969675116 15606 1.26 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2035879918 17039 1.30