TELE PIZZA, S.A.

Num. Registro OficialEntidad objetoFechaPresentacionAutor / Autores de la ofertaFolleto de la OPA a texto completo (sin anexos) Anuncio
304 TELE PIZZA, S.A. 28/02/2006
  • FOODCO PASTRIES SPAIN, S.L.U.
  • MEDIMOSAL, S.L.U.
Folleto de la opa nº 304 Anuncio de la opa nº 304
Datos generales
Tipo de OPA Límite mínimo (% capital)Valores afectados (% capital)Valores no afectados (% capital)Contraprestación / PrecioVolumen efectivo teórico (€)
Total49,0077,4422,562,15 euros por cada acción y e572.606.297,58
Calendario básico OPA
Fecha de autorización Inicio plazo aceptación Fin plazo aceptación Informe consejo entidad objetoPresentación modificaciones (últimas) Fin prórroga plazo aceptación (última) Presentación competidoras (últimas) Fecha de desistimiento
11/04/200612/04/200615/09/200618/04/200617/07/200610/08/200605/05/2006No tiene

Observaciones generales

Carbal, S.A. (propietaria del 50% de las sociedades oferentes) tiene un acuerdo con el fondo Permira Europe III (dueño del 50% restante) para trasmitir a los oferentes su participación en Tele Pizza (20,53%) mediante una compraventa al mismo precio de la OPA en caso de que esta tenga resultado positivo. Adicionalmente, Carbal tiene con Caja Madrid una opción de compra y venta sobre el 2,02% de Tele Pizza que ejecitará tras la OPA. Estas acciones se transmitirán a los oferentes al precio de la OPA. La OPA se dirige a acciones y obligaciones convertibles. Las obligaciones convertibles en circulación a las que se dirige la OPA equivalen al 0,48% del capital teórico máximo post-conversión, y las acciones a las que se dirige la OPA representan el 77,07% de dicho capital teórico máximo y el 77,44% del capital actual. La OPA está condicionada a una aceptación mínima del 49% del capital actual, que equivale al 48,76% del capital teórico máximo de Tele Pizza tras la conversión de la totalidad de las obligaciones Con fecha 20/04/06, la sociedad Food Service Project, S.L., presentó una oferta competidora sobre las acciones y obligaciones convertibles de Tele Pizza que fue autorizada el 11/05/06. El 05/05/06, Vidisco, S.L., presentó una segunda oferta competidora sobre las acciones y obligaciones convertibles de Tele Pizza que se autorizó el 7/07/06. El 17/07/06 Foodco Pastries y Medimosal presentó mejora de su OPA en sobre cerrado mediante elevación del precio hasta 3,21 eurso por acción. Las ofertas competidoras fueron retiradas una vez autorizada la mejora de esta oferta.

La OPA ha sido modificada
Valores afectados (% capital)Límite mínimo (% capital)Fecha autorización modificacionesInforme consejo entidad objetoValores no afectados (% capital)Contraprestación / PrecioVolumen efectivo teórico (€)
77,44No tiene19/07/200625/07/2006 3,21 euros por cada acción y e854.907.595,38